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1. 시장동향
품목 유망성
네덜란드의 디지털 도어록은 과거 경보장치나 고가의 잠금장치에 대해 ‘불필요한 사치’라는 인식에서 차츰 보안 필요성 증가에 따라 인식 변화 중이다. 네덜란드는 매 73초마다 ‘Break-in(가택, 차량, 캐러밴 등에 무단 침입함)’ 시도가 발생하고 있다. 특히, 가택침입 절도범의 15%가 같은 주택을 노려 재침입하는 경우가 많았다.
네덜란드 내 디지털 도어록 시장 역사는 약 25년 정도로 짧으며, 점진적인 성장세를 유지해왔으나, 최근 유럽 경기침체 여파로 시장이 정체된 상황이다. 네덜란드 디지털 도어록 시장은 마그네틱 록(Magnetic Lock), 스트라이크 록(Electric(Strike) Lock), 코드록, 바이오인식(Biometry) 도어록 등으로 구분되어 있다. 마그네틱 록이나 스트라이크 록은 문틀에 설치되며 코드록과 연결 가능하며, 지문이나 홍채 등을 이용하는 바이오인식 방식은 외부환경에 민감한 단점으로 인해 진출이 미미한 상황이다.
현지 디지털 도어록 시장은 독일과 영국, 대만 3파전 양상을 보이고 있다. 독일 effeff(최근 Assa Abloy에 인수됨), 영국의 ADI Guardiner와 Norbain, 대만 Waferlock과 Gianni 등의 기업이 현지 인지도가 높은 상황이다. 이 중 대만 업체는 본사와 생산단지 일부만이 대만에 위치해 있고, 주요 생산단지는 중국에 소재한 경우가 다수다. 네덜란드 내 자체생산 업체는 없으며, Maasland 사가 최초로 OEM 생산 판매를 시작한 후 현재 OEM 생산/수입 업체 약 5개사가 존재하고 있다.
수입동향 및 정책
네덜란드의 전체 수입 및 한국으로부터의 수입 모두 증가세를 띄고 있다. 특히, 한-EU FTA 발효 후 관세 2.7%가 즉시 철폐되었으며, 비EU권 제품의 경우 독일표준협회(DIN)의 표준 준수 여부가 유통성사에 있어 중요하게 작용하고 있다.
2. 시장구조
유통구조 분석
네덜란드의 디지털 도어록 유통구조는 중대 규모 수입업체를 통한 유통구조와 소규모 수입업체를 통한 유통구조로 각각 나뉘어 있다.
3. 바이어 의견 조사
수입수요 분석
희망 제품 스펙 및 가격대
American cylinder 아닌, Euro cylinder에 맞는 사양의 제품이 필요하다. 유럽식과 미국식은 노브중앙과 키홀중앙 사이의 거리에 확연한 차이가 있으므로, 해당 사양을 엄밀히 검토하여 네덜란드 및 유럽에 맞는 제품을 공급해야 한다. 또한, 코드식이 아닌 기타 도어록은 레버 및 열쇠구멍이 있는 부분에서 문끝까지의 거리도 유럽식에 맞는지 확인해야 한다.
마그네틱 록, 스트라이크 록 모두 정격전압은 12v/24v여야 하며, 스트라이크 록을 수출하려는 경우 유럽국가라 하더라도 나라마다 사양이 약간씩 다르다. 이 때문에 Dorcas(스페인)가 생산하는 스트라이크 록의 종류는 100가지가 넘으며, Gianni Industries, Inc.(대만)에서는 미국식 사양의 스트라이크 록만 생산한다.
현지 유통되는 중국 및 대만제품에 비해 가격은 비슷하며 높은 품질을 갖춘 제품에 대한 수요가 존재한다. Gianni Industries, Inc.의 제품은 가격(20~60달러)이 낮은 대신 디자인이 저평가되며, XPR(벨기에-프랑스)제품은 디자인은 좋은 대신 가격(80~90유로 이상)이 너무 비싸다는 평가를 받고 있다. 때문에 XPR 수준의 디자인에 그보다 약간 낮은 가격대의 한국제품으로 진출 시 시장공략이 가능한 것으로 전망된다.
제품인증 등 통관시 구비사항
네덜란드 디지털 도어록 시장은 ‘Free of Certificate’ 시장으로 평가되며, 이는 영국, 독일도 마찬가지다. 단, CE는 기본인증이므로 항상 필수. 대형 업체의 경우에는 CE 외 어떤 인증을 갖추고 있는지 문의할 가능성도 있다. 특히, 흐리고 비가 자주 오는 네덜란드 특성상, 외부설치용으로는 IP 65~67의 방수인증이 있다면 더욱 유리(필수는 아님)하며, 제품품질 시험결과를 제시할 수 있다면 더욱 좋다. 특히, 방화용의 경우에는 독일 VDS 품질인증 보유시 플러스 요인이 된다.
한국제품 평가 및 개선점
한국 업체에 대한 조언
한국·미국시장 타깃 제품 그대로는 현지유통이 불가하다. 이는 현지 시장에서 쓰이고 있는 도어록의 사양이 다르기 때문에 한국/미국식 방식으로는 거래성사 확률 매우 낮기 때문이다. 현지에 맞는 제품 생산을 원하는 한국 업체는 DIN(Deutsches Institut fur Normung) 표준의 규격을 따라 생산하면 된다. 혹은, 일단 (잠재)수입업체를 정한 후, 해당 업체와의 커뮤니케이션을 통해 샘플을 받아보고 샘플규격에 맞춰 생산하는 방법도 있다. 현지에서 높은 인지도를 보유하고 있는 대만 Waferlock의 경우도 처음에는 미국, 영국 수출로 시작했으나 현지에 맞는 OEM 버전 제품 생산에 적극적으로 임해 안정적인 현지시장점유에 성공한 케이스다.
다만, 네덜란드에 맞는 사양을 수출하는 대신 처음부터 높은 MOQ에 대한 기대는 금물이다. OEM으로 수입한다 하더라도 초기에는 몇 십~몇 백 개 수입에 그치는 경우 다수기 때문이다.
또한, 한국(및 미국)에서는 다양한 칼라와 멜로디를 선호하는 경향이 있지만 네덜란드 소비자는 블랙&그레이 색상과 심플한 사각형 디자인을 선호한다. 영국 IFSEC, 독일 Security Essen 등 전시회에서 네덜란드 바이어 접촉이 가능하니 전시회를 통해 미리 만나보는 것도 좋다.
유망 제품 카테고리
한국생산제품 중 센서 타입의 키패드 도어록 및 근접식(Proximity) 도어록 제품 가능성이 높다. 비가 자주 오는 네덜란드 날씨에서 Push타입 버튼은 손상을 입기 쉬운 반면 센서타입은 날씨에 관계없이 오랫동안 사용할 수 있어 유리하기 때문이다. Mifare 타입의 카드리더기 시장도 확장세로, 현지 교통카드도 최근 Mifare 타입 카드 방식으로 교체되었고, 병원 등 특수시설 잠금장치 시장 커지고 있으므로 이러한 틈새시장 전문용품 있다면 더욱 가능성이 높을 것이다. 병원, 지자체 등 공공기관은 대중의 접근이 쉬워야 하면서도 동시에 일부 공간(중요 서류 보관실, 신생아 보호실 등)은 효과적으로 차단되어야 한다.
거래 희망 한국 업체
현지 디지털 도어록 수입업체들의 아시아 파트너는 대부분 중국과 대만 업체들이고, 특히 중국 업체와 거래경험이 있는 현지 업체들은 중국 업체의 상거래 관행에 실망한 경험들을 공유하고 있다. 예를 들면 물건을 받을 때마다 사전 협의 없이 사양을 변경하는 경우가 있다.
[자료제공 : KOTRA(www.kotra.or.kr)]
<글 : 시큐리티월드 편집부>
[월간 시큐리티월드 통권 제192호(sw@infothe.com)]
[2024-06-04] 
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