하늘 위의 산업혁명, ‘드론’ 중국시장 현황 분석

중국 상업용 드론 시장 정복하려면? 시장현황 바로 알기

[보안뉴스= 코트라] 드론(Drone, 무인항공기)이란 조종사가 탑승하지 않고 지정된 임무를 수행할 수 있도록 제작된 비행체를 말한다. 초기에는 군에서 정찰 및 공격 등의 용도로 사용했으나, 점차 상업적 가능성을 인정받게 돼 미국 기업 등을 시작으로 점차 다양한 국가와 기업에서 드론을 개발하기 시작했다.

특히, 2013년에는 드론의 상업적 성공 가능성을 인정받으면서 화제가 됐다. 최근 들어서는 위성항법장치, 센서, 카메라 등을 장착한 민간용 드론이 개발돼 물자소송·교통관제·보안 등의 분야로 이용범위가 점차 넓어지고 있다. 여기에서는 중국의 드론 시장동향 및 전망을 다루고자 한다.

치엔잔왕이 발표한 ‘2014~2018년 중국 무인기 산업 시장 수요 예측 및 투자 전략 계획 분석 보고’에 따르면, 중국은 1950년대 후반부터 드론 연구를 시작했다. 1959년부터는 B-1/-2 타깃 드론, CK-1 타깃 드론, WZ-5 고공 촬영 탐지기, D-4소형 원격조정 무인기 등을 개발했다. 1980년대부터는 대량으로 무인기를 사용하기 시작했다. 초기에는 방공 시스템 및 방해·교란을 목적으로 무인기를 사용했다. 그러나 최근에는 해안선이 복잡하고 섬이 많은 지리적 특성 때문에 영토 분쟁이 빈번히 일어나면서 군사용 탐지를 위한 중·고공 무인 탐지 드론의 수요량이 급격하게 증가하고 있다.

향후 20년간 군사용 드론의 수요량은 2,000대 정도로 예상하고 있으며, 한 대의 단가를 2,000만 위안으로 가정했을 때 미래에는 400억 위안의 가치를 창출할 것으로 전망하고 있다. 국제적인 드론 발전 추세에 힘입어 중국도 ‘리젠’, ‘이롱’, ‘WJ-600’ 등 우수한 군사용 드론을 개발하고 있다. 현재 중국의 군사용 드론은 정찰용·특수목적용·전자전용·공격용·무인전투기 등 다양하게 활용되고 있다.

▲ 2004~2013년 중국 군사용 드론 수량 변화 추이

중국의 상업용 드론 시장 현황

군사용 드론 시장에 비해 중국의 상업용 드론 시장은 늦게 시작됐다. 그러나 최근 몇 년 사이 상업용 드론 시장이 폭발적으로 성장하고 있다. 현재 중국 내에서 상업용 드론 시장 규모는 그다지 큰 편이 아니나, 용도가 매우 광범위하기 때문에 미래 발전 가능성이 매우 크다. 2013년 중국 상업용 무인기 시장 규모는 약 5,000만 달러였으나, 향후 10년간 20% 이상의 성장 속도를 유지하며 발전해 2022년에는 3억 달러를 초과할 것으로 예상되고 있다.

중국 치엔잔산업연구원이 발표한 ‘2015~2020년 중국 무인가 산업 수요 예측 및 투자 전략 계획 분석 보고’에 따르면, 현재 중국에서 사용되고 있는 민간 상업용 드론 수는 1만 5,000개에 달하며, 종류가 매우 다양하다. 이에 중국 내에서 상업용 드론은 영상촬영, 식물보호, 전력 에너지 검사 등의 용도로 사용되고 있다. 이외에도 중국에서 드론은 취미, 레저용으로도 확산되고 있다.

중국의 드론 활용 사례

물류(택배) 산업

드론은 향후 택배 등의 물류 분야에서 주도할 것으로 보인다. 대표적인 예로, 알리바바는 드론을 유통구조 전체의 변혁 수단으로 보고 자사 상품을 무인기로 배달하는 서비스를 지난 2월 시범 운영했다. 이에 중국 택배업체인 YTO익스프레스와 손잡고 드론 5대를 이용해 중국 내 처음으로 무인 배송 서비스를 선보였다. 320g의 상품을 지정해 주문을 받은 뒤 베이징·상하이·광저우 등 9개 도시에서 총 450건의 상품을 무인기로 배송했다. 친샤오춘 YTO익스프레스 마케팅담당자는 “이번 시도를 통해 무인항공기를 통한 배달의 상업 가능성을 확인했다”고 전했다.

방송·영화 등의 특수 촬영

최근 방송에서 ‘헬리캠’을 동원해 촬영한 영상을 보는 것은 어렵지 않은 일이 됐다. 방송용 카메라를 탑재한 드론은 영화나 예능뿐만 아니라 스포츠 중계, 다큐멘터리 촬영에도 사용되고 있다. 2014년 방영된 중국판 ‘아빠 어디가’에서 사용된 드론은 TV 화면에 매우 짧은 시간 노출됐으나, 시청자들에게 큰 관심을 불러일으켰다. 이에 드론은 최근 리얼리티 프로그램 촬영에서도 많이 사용된다. 드론은 일반 카메라로 찍었을 때의 한계를 뛰어넘는 생동감 있는 화면을 전달할 수 있으며, 헬리콥터와 크레인 카메라 등 값비싼 장비 없이도 공중에서 촬영할 수 있다는 장점이 있다. 중국 방송사들 간에 프로그램 경쟁이 치열해지면서 경제력을 갖춘 중앙 방송국, 성급 방송국, 위성 방송국 등은 드론 투자에 적극 나설 것으로 보인다.

교통상황 관측 및 사고 진압

안양시 교통관리국은 지난 1월 드론으로 도시 교통 문제를 해결할 것이라고 선포했다. 교통사고가 발생하면 경찰이 직접 사고 현장에 출동해 사진을 찍고 직접 기구를 이용해 측량하기 때문에 많은 시간이 소모되고 교통 혼잡이 야기된다. 그러나 드론을 사용할 경우 드론이 직접 사진을 찍고 자동으로 결과를 알려주기 때문에 교통사고를 신속하게 처리할 수 있다. 또 선전시 경찰은 도로상황 실시간 관측을 위해서도 드론을 활용하고 있으며, 그 결과를 SNS인 웨이보에 올림으로써 시민들이 즉시 도로상황을 알 수 있도록 했다.

이외에도 드론은 인명구조, 재해 관측, 산불 발생 감시·진압 통제, 해안 및 도서 정찰 등 다양한 분야에서 활용되고 있다.

중국 드론 제조사 현황

지난 1월 미국 라스베이거스에서 개최된 세계 최대 가전 전시회 ‘CES 2015’에는 10여 개의 드론 관련 업체가 참가했다. 이 가운데 ‘DJI’, ‘Ehang’, ‘Hubsan’, ‘Harwar’, ‘Wuhan Guide’, ‘UAV Technology’ 등 절반가량의 업체가 중국 업체였다.

니혼게이자이 신문은 지난해 베이징에서 개최된 드론 전시회에 중국의 무인기 제조업체 60개사가 참가했다고 보도하며 약 70기종의 드론이 전시됐다고 밝혔다. 또 무인기 관련 부품업체를 포함해 400개 사에 이르는 업체가 무인기 시장에 진출하고 있다고 보도했다. 이 신문은 중국이 전 세계 스마트폰의 주요 생산 거점이기 때문에 무인기 드론 시장이 활발해졌다고 분석했다. 이에 따라 애플사의 스마트폰인 ‘아이폰’의 생산거점에 해당하는 선전시는 드론의 생산지로 주목받고 있으며, 유럽 항공업체 에어버스의 거점인 텐진에서도 드론의 개발과 육성에 앞장서고 있다. 중국의 항공산업을 이끌어 온 랴오닝성 선양에서는 선양항공기그룹이 드론 사업에 진출해 항공 전시회 등에서 무인기를 선보이고 있다.

중국은 미국과 소련 간 대립으로 1960년대에 무기 생산 지역을 연안부에서 내륙부로 이전했으며 쓰촨성(四川省) 청두(成都), 시안(西安), 구이저우성 등에서는 지금도 항공우주산업의 국립연구소 등 생산거점이 집중돼 있다. 청두에서는 전투기를 제조하는 중국항공공업그룹(AVIC)이 항공기형 무인기를 개발하고 있다. AVIC이 개발한 무인기 ‘익룡’의 길이는 약 9m로, 해발 5,300m까지 상승해 4,000㎞를 비행할 수 있다. 시안에서는 로켓을 제조하는 중국국가항천국(CASC)이 드론 개발에 주력하고 있다. 드론을 개발해 군사연습에 투입한 바 있으며 구이저우성도 중국 내 드론 최대 공급기지를 목표로 하고 있다.

전 세계 드론 시스템의 선두두자 DJI

2014년 11월 월스트리트저널(WSJ)이 보도한 자료에 의하면 중국의 DJI가 드론의 대중화를 이끌면서 가장 많은 매출을 올린 세계 최대 상업용 드론 업체로 올라섰다고 발표했다. 2006년 창업해 초기에는 드론에 사용되는 운영체제만을 만들었으나 2012년 공중사진을 안정적으로 담아낼 수 있는 카메라 받침대 개발에 성공하면서 2013년에는 팬텀을 개발했고 이후 미국 등 해외시장에 진출하며 급격히 성장했다.

군사용 무인기를 제외한 시장에서 전 세계 약 70%의 점유율을 차지하고 있으며, 2014년 매출액은 전년대비 3배 증가한 25억 위안으로 추정대고 있다. 전 세계 40여 개국에서 DJI 제품을 구입하며 세계 소형 무인기 시장의 50%를 차지하고 있다. DJI의 매출 신장을 도운 일등공신은 2013년 1월 출시된 ‘팬텀(Phantom)’이다. 이 드론은 고화질 카메라를 장착했다는 것과 누구나 쉽게 조작할 수 있다는 특징이 있어 드론의 대중화를 이끌었다.

한편 DJI는 라스베이거스 CES 박람회에서 일상 속 자신의 모습을 쉽게 촬영할 수 있는 셀프카메라용 드론을 새롭게 선보였다. SNS의 발달로 셀프카메라를 찍는 것이 하나의 문화가 된 요즘, DJI의 셀카용 드론이 하나의 생활가전으로 자리잡아갈 것으로 전망한다.

중국의 드론 스타트업 이항(Ehang)

이항의 경우 드론이 사람을 추적해 오는 기술을 보유하고 있다. 또한, 모바일 지도앱을 통해 이동경로를 지정해 주면 드론이 해당 지역에 저절로 날아가는 자동비행 모드도 탑재하고 있다. 기존의 드론은 크고 무거운 조종기가 필요했던 반면 이항의 드론은 스마트폰 어플리케이션으로 아주 쉽게 조정할 수 있다.

하워(Harwar)

하워의 드론은 배송수단이라기 보다는 사람의 손길이 닿기 어려운 지역이나 재난·재해가 발생한 지역에 구호품을 전달하는 역할에 중점을 두고 있다. 이에 하워의 드론은 지름이 1m로 다른 드론에 비해 2배에서 3배는 크고 내구성이 강하다. 현재 하워에서 개발된 드론은 재해 현장에 사람보다 먼저 출동함으로써 현장상황 전달, 공공보안, 교통관제, 지리조사, 위험한 장소 촬영 등에 이용되고 있다.

훕산(Hubsan)

훕산의 경우 드론에 1080만 화소의 고화질 HD 카메라를 탑재했으며, 최대 40분에 달하는 배터리 사용량을 자랑한다. 이 회사의 경우 손바닥 크기의 초소형 무인항공기도 개발했다.

▲ 2014년 중국 10대 군사용 무인기 제조 기업

중국 정부기관별 드론 산업 관련 법률과 육성정책
2003년 5월, 중국은 ‘통용 항공비행 관제 조례’를 발표해 무인기를 민간용도로 사용할 경우 통용 항공비행기와 같이 취급한다고 밝혔다. 2005년부터는 민항부문의 요구에 따라 무인기에 필수로 항공관리 응답기를 장착, 충돌방지기능을 탑재하도록 했다. 중국은 꾸준히 정부 주도하에 드론 산업을 발전시켜 나가고 있으며, 관련 정부기관마다 드론 산업 육성을 위한 각종 육성책을 발표하고 있다.

중국 드론 산업이 직면한 문제

중국의 드론 산업이 발전하면서 의도치 않게 발생하는 문제도 있다. 사생활 침해 문제, 테러 가능성에 대한 대비 문제, 전문적인 드론 조종사 부족 문제, 관련 법률 제도 미비 문제 등처럼 말이다.

드론은 오작동이나 조종 미숙으로 추락하거나 충돌할 위험이 있으며, 상업지구나 거주 밀집 지역 등 드론이 많이 이용되는 장소에서도 통제가 어렵다. 특히 기상 악화 등으로 드론이 추락할 경우 사람이 다치거나 재물에 손괴가 발생할 수 있다. 또 자동차와 달리 드론은 운영에 대한 제도가 전혀 갖춰져 있지 않아 피해자에 대한 적절한 구제책이 마련돼 있지도 않다. 또 하늘에서 비행하기 때문에 추락을 예측하기 힘들고, 떨어지는 가속도로 인해 대형사고로 번질 수 있다.

사생활 침해 문제

대부분의 드론은 카메라를 내장하고 있기에 그 활용성이 높은 것은 사실이다. 그러나 스마트폰과 달리 자기 주변을 넘어 공중에서 멀리 떨어진 사람까지도 촬영할 수 있고, 특정 사람을 미행하는 것에도 활용될 수 있기 때문에 사생활 침해 문제가 발생할 수 있다. 따라서 이 부분에 대해 법적 경계 설정이 필요하지만 모든 사례를 법을 통해 일률적으로 해결하기는 어려울 것으로 예상된다.

관련 법률 제도 미비

현재까지 드론 산업과 관련한 중국의 정책은 미비한 편이다. 중국의 상업용 무인기 비행은 ‘선전 민용 무인 항공기 시스템 조종사 관리 잠행 규정’을 따랐다. 이 규정에는 중량 7㎏ 이하의 소형 드론이 가시거리 내에서 비행할 경우 면허가 필요하지 않다고 되어 있다. 이는 주로 대형 비행기를 대상으로 하는 오래된 규정으로 소형 드론의 경우 건물이 밀집된 지역에서도 면허 없이 드론을 조종할 수 있어 심각하다. 따라서 상업용 드론의 특징에 맞는 새로운 제도 정비가 필요하다.

기타 안전 문제

드론은 일정 무게의 물건을 나르거나 옮길 수 있기 때문에 폭탄과 같은 물건을 적재한다면 그 자체로 테러에 이용될 수 있다. 그러나 이에 대한 마땅한 대비책이 없다. 또 드론 산업이 활성화된 지 얼마 되지 않았기 때문에 전문적인 드론 조종사가 부족하다는 문제도 있다. 숙달된 조종사의 부족은 충돌, 추락 등 안전상의 문제를 야기할 수 있어 심각하다.

중국 드론 산업 전망

중국 베이징시 기관지인 경화시보는 드론의 이용이 급증하면서, 판매액, 연구개발비, 국방비를 포함한 세계 드론 시장의 총 가치는 2025년 710억 달러에 이를 것으로 전망했다. 현재 드론의 시장 점유율은 미국이 60% 이상을 차지하고 있으며, 한동안 드론 시장에서의 미국의 입김은 지속될 것으로 예상된다.

그러나 중국 역시 드론 시장에서의 점유율을 높여가고 있기 때문에 드론 산업이 성숙기에 접어든다면 중국의 위상이 높아질 것으로 보인다. 중국의 무인기 시장은 아직 초보적인 단계다. 미국처럼 군과 공안이 무인기 기술을 견인하면서 방재와 치안 유지를 위한 무인기를 활용하고 있으며, 상업용 무인기 시장도 성장하고 있어 2020년에는 500억 위안의 시장을 형성할 것으로 에상된다. 지금과 같은 추세로 드론의 수요의 폭이 넓어진다면 드론의 가격을 낮출 수 있어 민간용으로도 확대될 것으로 보인다. 한국의 경우 아파트 위주의 도시 구조로 이루어져 있어 오차범위가 거의 없어야 하나 중국의 경우 배송지가 넓기 때문에 드론을 활용한 택배 산업이 비교적 유리하다.

▲ 중국 정부기관별 드론 산업 관련 법률

중국 드론 시장 진출 전략

현재 시판 중인 중국산 드론 대부분의 속도는 35~40㎞/h 수준이며, 10㎞/s 이상의 강풍이 불 때 이륙이 어렵다는 단점을 갖고 있다. 또 상업용 무인기 대부분이 배터리의 용량 및 적제 제한에 따라 10분에서 30분만 비행할 수 있다. 이에 국내 기업들은 그보다는 주행시간이 길고 강풍에도 쉽게 이·착륙이 가능한 차세대 드론을 개발해 기회를 엿보아야 할 것으로 보인다.

또 상업용 드론의 경우 프라이버시나 안전 등의 문제로 여러 나라에서 규제되고 있다. 따라서 취미 분야에서 드론 시장이 형성될 것으로 전망한다. 먼저 셀피, 액션캠, 항공사진 등 다양한 방식으로 사진이나 개인용 비디오 촬영을 즐기는 이들을 타깃으로 드론을 개발해야 한다. 한국은 미국에 이어 틸트로터(비행기 양 날개에 헬리콥터 팬을 장착하는 기술로, 수직 이착륙 가능)를 두 번째로 개발한 나라다. 미국은 무인 틸트로터의 비행시험이 실패하면서 미국 정부의 지원이 중단되고 실용화되지 못했으나 한국은 특유의 독창적인 비행 기법을 사용해 비행시험에 성공했다.

이에 한국의 틸트로터는 무인기 시스템을 갖춰 해역 정찰 감시, 불법어로 감시 등에 이용될 수 있다. 이처럼 드론 산업의 경우 유인 항공기 산업과 비교하면 한국과 선진국의 기술 격차가 크지 않다. 드론 산업은 현재 시장 형성의 단계이기 때문에 국내에서도 하루 빨리 관련 법규를 갖추고 준비해 나간다면 무인 항공분야에서 선도국가 그룹으로 진입할 수 있을 것이다.

[자료제공 : 코트라(www.kotra.or.kr)]

[원병철 기자(sw@infothe.com)]

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